大眾統(tǒng)治力不減,日韓系旗鼓相當,MG入前15|2023年歐洲人買啥車
駕仕派 | 03-07
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“現(xiàn)在談論中國(汽車)入侵,還為時尚早……”
這是外國數(shù)據(jù)統(tǒng)計網(wǎng)站BestSellingCarsBlog在2023年度歐洲銷量分析的文章中出現(xiàn)的一句話,它的本意是中國品牌在歐洲市場的存在依然很弱,但也同時反映出一個現(xiàn)實:目前中國品牌進軍歐洲本身,已經(jīng)成為一個話題。
相比之下,前幾天寫的2023年度美國車市,就完全沒有這個問題。雖然我們在各類場合下都經(jīng)常把歐、美放在一塊,但在車市方面,歐美之間的差別,絲毫不小于中美或中歐的差別。
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2023年的歐洲車市是怎樣的,今天就來聊一聊。
01
歐洲市場新能源車總體滲透率23%
首先明確一下,本文討論的“歐洲市場”,涵蓋了歐盟(EU)、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)和英國,是我們理解的廣義上的歐洲地區(qū)。這個范圍內(nèi),2023年的新車銷量是1284.7萬輛,比涵蓋了皮卡的美國輕型車市場規(guī)模要小不少。
和2022年相比,歐洲市場去年新車銷量同比增長了13.7%,和美國市場12.3%的增幅相近,都比中國車市的增速快不少。但和美國一樣,歐洲去年的增長依然是在填疫情以來大幅下跌的坑,且至今仍未填平,相比2019年依然萎縮了17.7%。
具體的類別上,純汽油車依然是銷量規(guī)模最大的類別,2023年銷量458.6萬輛,且同比增長了10.7%,而同屬傳統(tǒng)能源的柴油車,銷量153.4萬輛,同比進一步下滑了6.4%。
歸屬到歐洲定義的新能源車型中,HEV混動車2023年銷量同比大漲28.3%后達到339.7萬輛,是各類別增幅最大的;而PHEV插電混動的銷量是99萬輛,同比下滑了1.2%;BEV的銷量是PHEV的兩倍,全年銷售201.9萬輛,同比增長了28.2%,增幅和HEV相當。
也就是說,如果按我國新能源車的定義標準,2023年歐洲BEV+PHEV的銷量達到了300萬輛,在整體市場中的滲透率大約為23%,對比中國市場超過三分之一的滲透率,還是落后了不少。
歐洲車市基本現(xiàn)狀如此,我們再來看看具體車企的表現(xiàn)。
02
大眾集團獨占四分之一份額,韓系份額萎縮
集團層面,歐洲市場上的Top 10車企中,大眾集團獨占一檔,全年銷售332.5萬輛,市場份額將將超過了四分之一。作為對比,美國市場前四大車企的份額,都在12%到16%之間,由此可見大眾集團在歐洲市場的統(tǒng)治力。
排第二的Stellantis集團全年銷量212.9萬輛,是唯一處于200-300萬輛規(guī)模區(qū)間的集團,比大眾集團少了100多萬輛,市場份額16.57%;雷諾-日產(chǎn)-三菱的規(guī)模是157.9萬輛,市場份額12.29%;最后一個年銷量規(guī)模超百萬的是現(xiàn)代起亞,全年售出110.6萬輛,但份額已經(jīng)不到10%。
在美國市場遙遙領(lǐng)先的豐田,來到歐洲市場就不及韓系車企了,去年銷量88.9萬輛,排在了集團層面的第六位。
而正和歐系品牌在美國抬不起頭一樣,美國車企在歐洲市場的地位也不高,福特全年銷量51.8萬輛,4.03%的市場份額和大眾在美國4.13%的份額幾乎完全對應。至于排在第九位的特斯拉,雖然在歐洲新能源市場地位很高,但總體畢竟只有36.6萬輛的規(guī)模,依然是一個相對小眾的品牌。
變化趨勢方面,真正算得上大幅增長的只有特斯拉,同比上漲了56.9%;而增速超過市場大盤的,主要是大眾集團,同比增幅達到了18.5%;而Stellanti和現(xiàn)代起亞增幅都不到5%,在整體市場的背景中,意味著損失了不小的市場份額。
03
主流品牌陣營,MG殺入Top 15
美國市場的體量比歐洲更大,但是論活躍的汽車品牌,歐洲卻要比美國更多。比如主流品牌,美國市場有一定銷量規(guī)模的不到20個,主流陣營排名19的Jeep,月均銷量依然在萬輛以上。
看具體品牌,大眾依然是獨一檔,全年銷量134.4萬輛,在主流品牌中的份額達到了14.52%;排在第二的豐田,銷量規(guī)模就掉到了82萬輛,份額在8.86%。
再往下看的話,各個品牌的差距就非常小了,第3-5名的雷諾、斯柯達、標致,年銷量都在60多萬輛;6-9名的起亞、福特、達西亞和現(xiàn)代,銷量規(guī)模都在50多萬輛,排名第10的歐寶/沃克斯豪爾,銷量也有45.6萬輛。也就是說,從3到10名的8個品牌,銷量基本都處于一個梯隊。
前十品牌中,日韓系總計占了3個,另有一個美系品牌福特,其余6個都是歐洲的本土品牌。
10名之后的品牌,銷量又降了一檔,菲亞特和雪鐵龍都在35萬輛以上,另外20-30萬輛之間的有3個。
其中排在第15名的,就是來自中國的“英國品牌”MG,全年銷量23.2萬輛,遠超其在中國市場的銷量,且同比大漲了103.9%。
整個Top 20中,日本的豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達、鈴木等5個品牌都入榜,另外還有排在22名的三菱,而上榜的美國品牌只有福特、Jeep兩個。
如果再往下看,就會發(fā)現(xiàn)中國品牌集中出現(xiàn),例如奇瑞背景的DR Automobiles,以3.4萬輛排在23位;領(lǐng)克緊隨其后,2.2萬輛排在24位;比亞迪和歐拉分列26和27位,銷量分別是1.6萬和6千多輛,另外還有小鵬,2023年售出了2026輛。
至于更靠后的零跑、江淮、北汽等,銷量只有三位數(shù),就不細說了。
04
豪華陣營BBA份額超6成,特斯拉大漲55%
再來看豪華陣營,奧迪雖然在美國、中國市場的銷量都已經(jīng)落后奔馳寶馬,但它去年在歐洲的銷量同比上漲了19%,達到73.1萬輛,超越奔馳寶馬成為第一大豪華品牌。不過后兩者的差距非常小,全年也都超過了70萬輛。
在歐洲豪華市場,BBA是無可辯駁的第一梯隊,各自在豪華市場的份額都超過了20%,三個品牌總份額達到64%,占了大半江山。
和BBA規(guī)模最接近的,是特斯拉。2023年歐洲銷量36.2萬輛,相當于BBA的一半水平,盡管遠低于其在中美市場60萬輛的規(guī)模,但是55%的同比增幅卻比中美市場要高不少。
差特斯拉一個身位的豪華品牌,是沃爾沃,全年銷量28.7萬輛,是特斯拉之外歐洲二線豪華品牌的領(lǐng)頭羊。而在中國市場強壓其一頭的雷克薩斯,在歐洲市場的銷量只有不到6萬輛,并且這已經(jīng)是同比大漲52%之后的狀態(tài)。
Top 10豪華品牌中,只有特斯拉一個美國品牌,唯一的日系品牌雷克薩斯,份額也相當少,歐系本土品牌占絕對的主導地位。
10名之后,排在最前面的是和沃爾沃關(guān)系密切的極星,全年銷量近3.6萬輛,但是10.4%的增幅已經(jīng)落后于整體市場增速。smart排在12位,銷量不足3萬輛。韓系的捷尼賽思排在了16名,銷量已經(jīng)只有3千多輛了。
蔚來以全年2404輛的成績,排在了17名。另外紅旗賣了230輛,同比大跌了89.1%,雖然也算Top 20,但已經(jīng)不重要了。
05
超豪華品牌:保時捷一家獨攬8成市場
超豪華陣營中,保時捷依然毫無意外排在第一,全年9.8萬輛的銷量,在超豪華品牌中的份額達到了近八成,遠遠超過了其它所有品牌的銷量之和。
而就算是排除掉幾款相對低價的車型,保時捷911全年銷量也達到了2.3萬輛,依然遠遠超過其它豪華品牌的規(guī)模。
保時捷之外,排在2、3名的瑪莎拉蒂和法拉利,全年銷量分別為7千和5千多輛,賓利、蘭博基尼、路特斯和阿斯頓·馬丁,規(guī)模都在2-3千輛的水平,其中路特斯同比漲了5.3倍,已經(jīng)基本回歸了超豪華的主流陣營。
06
總結(jié)
根據(jù)外網(wǎng)JATO Dynamics的數(shù)據(jù),2023年中國品牌在歐洲市場的份額為2.6%,相比2022年的1.7%增長明顯,但是其中MG一個品牌,就占了中國品牌72%的份額,所以這并不能看作中國品牌在歐洲市場的整體崛起。
即便如此,歐洲老牌汽車大國面對中國品牌已經(jīng)如臨大敵,而對中國產(chǎn)品了解越深,這種擔憂也會越強。在中國市場,歐洲車企們已經(jīng)被中國品牌吃掉了大量份額,如何應對中國品牌將成為未來幾年歐洲車企們的主要任務。
(END)