“寧王”擴(kuò)圈 換電江湖迎滴滴
西街21 | 01-29
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換電江湖,野蠻生長。盈利模式不明、標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一,換電市場猶如充電網(wǎng)絡(luò)的1.0時(shí)代,摸著石頭過河。動(dòng)力電池新貴、造車新勢力……誰能率先實(shí)現(xiàn)急速擴(kuò)張并搶占市場話語權(quán),組建強(qiáng)大的“朋友圈”尤為重要。在蔚來開放換電網(wǎng)絡(luò)并拉來長安、奇瑞、江淮等“建群”后,“寧王”選擇綁定滴滴強(qiáng)勢擴(kuò)圈。1月28日,寧德時(shí)代宣布已與滴滴正式成立換電合資公司,并表示未來該公司將從網(wǎng)約車場景切入,為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。一時(shí)間,對于“本次寧德時(shí)代為何聯(lián)手出行企業(yè)而非車企”的討論刷屏網(wǎng)絡(luò)。
實(shí)際上,滴滴手握龐大的出行市場資源,成為寧德時(shí)代選擇與其聯(lián)手的底層邏輯。如果寧德時(shí)代聯(lián)手車企,雙方能夠進(jìn)一步提升換電網(wǎng)絡(luò)使用效率以及標(biāo)準(zhǔn)化換電車型等,加快新能源汽車換電從私域向公域服務(wù)轉(zhuǎn)變。而相同的結(jié)果,與滴滴合作同樣能夠?qū)崿F(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),滴滴活躍用戶高達(dá)4.11億名、司機(jī)用戶近2000萬,龐大的出行市場供需存量客戶,讓其擁有巨大的B端網(wǎng)約車需求,與車企產(chǎn)生的效應(yīng)殊途同歸。
出行“一哥”闖入換電局
2022年,寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服推出換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案,寧德時(shí)代正式入局換電市場。寧德時(shí)代相關(guān)人士表示:“EVOGO的‘巧克力換電塊’可適用于從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車?!彪S后,時(shí)代電服宣布與多家車企達(dá)成合作。兩年后,在換電領(lǐng)域早有布局并一直與車企合作的寧德時(shí)代,為何突然與滴滴成立合資公司引發(fā)關(guān)注。在外界看來,寧德時(shí)代看中的是滴滴旗下龐大的網(wǎng)約車市場資源。
按照雙方規(guī)劃,合資公司將依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢和運(yùn)營能力進(jìn)行合作,從網(wǎng)約車場景切入,為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。同時(shí),此次合作是雙方在公共補(bǔ)能領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局,提升資源利用率及社會運(yùn)營效率,快速規(guī)?;佋O(shè)換電站、推廣換電車型。
“網(wǎng)約車市場”“提升資源利用率”“快速規(guī)?;佋O(shè)換電站”成為本次寧德時(shí)代官宣與滴滴合作的關(guān)鍵點(diǎn)。其實(shí),隨著新能源汽車銷量提升,為進(jìn)一步滿足補(bǔ)能需求,除持續(xù)提升充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外,換電也成為眾多車企加緊布局的新賽道,蔚來汽車、吉利汽車、寧德時(shí)代等早已相繼入局。不過,如何讓投入重資的換電站實(shí)現(xiàn)盈利,也成為各企業(yè)亟待解決的問題。據(jù)東方證券測算,換電站達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的利用率約20%,即每站每天需服務(wù)88次才能勉強(qiáng)不虧本。這意味著,想要進(jìn)一步打開市場,需要找到快速鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)與提升使用頻次的平衡點(diǎn)。而相比私人用車領(lǐng)域,高存量并擁有頻繁、快速補(bǔ)能需求的運(yùn)營車輛成為突破點(diǎn)。
中郵證券發(fā)布研報(bào)顯示,換電模式補(bǔ)能時(shí)間短、對電池壽命損耗低,在營運(yùn)乘用車和商用車補(bǔ)能等場景需求較大,是對充電補(bǔ)能模式的有效補(bǔ)充,雙方能共同支撐新能源汽車市場龐大的補(bǔ)能需求。寧德時(shí)代相關(guān)人士表示:“公共出行市場具有用戶基數(shù)大、補(bǔ)能頻次高、時(shí)效性要求強(qiáng)的特點(diǎn),是換電服務(wù)最具價(jià)值的應(yīng)用場景之一?!?/p>
“近年來,B端市場中新能源車型的比例持續(xù)提升?!敝袊嚵魍▍f(xié)會專家委員會成員顏景輝認(rèn)為,如果運(yùn)營車輛采用換電模式,能夠大幅緩解換電企業(yè)的運(yùn)營壓力。此前,蔚來汽車與吉利在換電領(lǐng)域達(dá)成合作時(shí)提到,蔚來將首度涉及B端營運(yùn)車換電市場。
事實(shí)上,在發(fā)布換電品牌初期,寧德時(shí)代與車企合作的首款換電車型便是針對B端市場的車型。據(jù)了解,EVOGO品牌首款車型為一汽奔騰旗下純電車型NAT。該車型為一汽奔騰推出的首款面向出租、網(wǎng)約等出行場景的純電車型,已在多個(gè)地區(qū)投入運(yùn)營。而相比單一企業(yè)、單一車型,滴滴對于車輛的需求量更大、車型需求也更多元化。2022年滴滴年報(bào)顯示,其中國出行業(yè)務(wù)年活躍用戶高達(dá)4.11億名,同時(shí)擁有1900萬名年活躍司機(jī)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,相比其他換電企業(yè),寧德時(shí)代與滴滴成立合資公司最直觀的優(yōu)勢為寧德時(shí)代擁有換電技術(shù),滴滴則能提供網(wǎng)約車需求。
標(biāo)準(zhǔn)化之爭升溫
從聯(lián)手車企到綁定滴滴,寧德時(shí)代加碼換電市場的背后,更是對于標(biāo)準(zhǔn)化的爭奪。
東方證券發(fā)布研報(bào)顯示,預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)780萬輛,其中換電車型占比有望達(dá)30%。依此測算,2025年換電車型將達(dá)234萬輛。面對市場增量空間,各企業(yè)在換電領(lǐng)域的打法也發(fā)生變化。去年開始,一直采用私域運(yùn)營方式的蔚來換電站開始對外尋求合作,蔚來CEO李斌表示,“目前已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時(shí)刻”。隨后,長安、吉利、江汽集團(tuán)、奇瑞汽車、安徽國資相繼被拉進(jìn)蔚來換電“群”。
開放換電網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)手車企共拓?fù)Q電圈,一方面是擴(kuò)大換電規(guī)模,另一方面則要爭奪換電標(biāo)準(zhǔn)化。蔚來與車企簽約中,首先提到“推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立”。從換電模式推出以來,一直存在換電安全、換電接口等標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題,中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉永東認(rèn)為:“換電標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的前提是企業(yè)之間要有共識。特別是在乘用車領(lǐng)域中,更多車企在商業(yè)上開展合作,是有利于推動(dòng)換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的基礎(chǔ)?!?/p>
值得注意的是,在寧德時(shí)代與滴滴的合作中也提到“雙方將引領(lǐng)行業(yè)服務(wù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。其實(shí),在標(biāo)準(zhǔn)化方面,寧德時(shí)代在換電品牌成立初期已表露“野心”。彼時(shí),寧德時(shí)代方面表示,“巧克力換電塊”可適配全球80%已經(jīng)上市以及未來三年將上市的純電車型,車企不需要調(diào)整底盤,只需要開發(fā)適配“巧克力換電塊”的換電支架。同時(shí),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,滴滴帶來的大量網(wǎng)約車需求,也可能促使車企開發(fā)符合寧德時(shí)代換電標(biāo)準(zhǔn)的車型,這也有利于寧德時(shí)代換電標(biāo)準(zhǔn)的建立。(西街21)