沒(méi)人想得到，2024國(guó)慶假期之后的汽車(chē)市場(chǎng)，會(huì)如此混亂，顛覆認(rèn)知。

先是銷量上的混亂與超預(yù)期，被圍攻的特斯拉周銷量暴漲近5000臺(tái)，零跑周銷量即將超過(guò)問(wèn)界，差距不足800臺(tái)，嵐圖夢(mèng)想家銷量一躍超過(guò)騰勢(shì)D9，以及小鵬的銷量又出現(xiàn)了問(wèn)題；

還是財(cái)報(bào)和股價(jià)上的亂局，因?yàn)殡S著寧德時(shí)代和特斯拉財(cái)報(bào)的發(fā)布，2個(gè)全球行業(yè)第一的公司，都出現(xiàn)了越降價(jià)越賺錢(qián)的情況，寧德時(shí)代第三季度營(yíng)收同比下滑12.48%，不足1000億元，特斯拉雖然營(yíng)收增長(zhǎng)8%，為251.82億美元，卻低于華爾街預(yù)期，但歸屬普通股東的利潤(rùn)卻暴漲了17%，增長(zhǎng)了3.14億美元；

再是智駕上的混亂與超預(yù)期，所有主流車(chē)企都在爭(zhēng)第一，雷軍和余承東在世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)上發(fā)生觀點(diǎn)沖突，余承東推進(jìn)L3自動(dòng)駕駛加速普及，雷軍認(rèn)為只是輔助，車(chē)企們也在同期全部開(kāi)火，理想搶在小鵬1024之前率先進(jìn)入AI大模型智駕時(shí)代，小鵬AI天璣智駕發(fā)布，以及被譽(yù)為華為智駕最大對(duì)手的地平線完成港股上市，以及比亞迪的智駕團(tuán)隊(duì)進(jìn)入封閉開(kāi)發(fā)自研階段，奇瑞在智能上也要不客氣了；

以及補(bǔ)能上的混亂與超預(yù)期，長(zhǎng)城在越野上拒絕向增程妥協(xié)、深藍(lán)S05上市、寧德時(shí)代發(fā)布增程專用新電池、寶馬和奔馳在中國(guó)合作的超級(jí)充電上線，關(guān)于增程、插混、純電誰(shuí)是智商稅的話題，又一次吵翻天。

現(xiàn)在是個(gè)汽車(chē)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，之前的眾多規(guī)律和習(xí)慣都未必能繼續(xù)沿用，如果跟得上新趨勢(shì)，就能像小米、零跑、極氪那樣沖到前列，如果跟不上，即便是世界第三車(chē)企的韓系車(chē)，在中國(guó)也無(wú)力回天。

如果要回答全部的答案，那答案的原點(diǎn)，一定避不過(guò)華為。

不學(xué)華為，在中國(guó)沒(méi)辦法賣(mài)好車(chē)？

之所以華為是答案的原點(diǎn)，因?yàn)閹缀趺總€(gè)熱門(mén)話題都避不開(kāi)和它之間產(chǎn)生關(guān)系。要么是，如何像華為一樣做技術(shù)推進(jìn)，要么是如何像華為一樣賣(mài)車(chē)。比如，討論銷量時(shí)，問(wèn)界從9月的高溫假開(kāi)始到現(xiàn)在，已經(jīng)長(zhǎng)期低于1萬(wàn)輛，被理想連續(xù)壓制，再加上如今零跑的快速崛起，逼近反超問(wèn)界。

再有，因?yàn)橛辛巳A為的影響力加持，嵐圖夢(mèng)想家用1722的數(shù)字單周超過(guò)了騰勢(shì)D9的1341臺(tái)，但事實(shí)上帶著華為ADS乾崑智駕的版本太貴，夢(mèng)想家的崛起更多源于自己的產(chǎn)品升級(jí)。于是業(yè)界的主要疑問(wèn)是，華為對(duì)汽車(chē)銷量的影響力是不是降低了。

談及智駕也是一樣，之所以余承東和雷軍會(huì)成為汽車(chē)消費(fèi)者之外的討論話題，一方面是因?yàn)樗麄儽旧碜詭Я髁?，另一方面，也代表著研發(fā)方向、技術(shù)路線之爭(zhēng)。余承東和車(chē)BU之所以追求L3級(jí)率先落地，這既是華為的任務(wù)，也是能力體現(xiàn)。

另外，因?yàn)锳DS進(jìn)入市場(chǎng)之后，實(shí)打?qū)嵉淖屓A為賦能的新車(chē)基本都得到了銷量上的暴漲，于是取得消費(fèi)者認(rèn)可，所以丟掉中國(guó)第一個(gè)L3的名頭，對(duì)華為鴻蒙智行的未來(lái)會(huì)起到負(fù)面效應(yīng)。

而在賺錢(qián)方面，賽力斯連續(xù)的一擲千金，也是給業(yè)內(nèi)打開(kāi)了窗，2024年前三季度預(yù)計(jì)營(yíng)收1030億-1100億元，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)35-41億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。之后是擬使用不超過(guò)150億元自有資金進(jìn)行理財(cái)。于是，這種出乎業(yè)界常規(guī)的動(dòng)作，讓同類車(chē)企眼饞，畢竟在降價(jià)潮和價(jià)格戰(zhàn)以及企業(yè)轉(zhuǎn)型期間，能夠在中國(guó)大規(guī)模盈利的新能源品牌，兩只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)。

以及，被很多人忽視的補(bǔ)能。增程器，華為不僅自用，還外供，也不止是硬件外供，還有軟件算法外供。而超充方面，特斯拉是標(biāo)桿，10月18日消息，超級(jí)充電站數(shù)量超2000座，充電樁數(shù)量超1.16萬(wàn)根，原本排名第二的小鵬基建速度放緩，自營(yíng)充電站1300座左右。不過(guò)上述紀(jì)錄，會(huì)隨著2024年年底結(jié)束，被華為刷新。

按華為鴻蒙智行今年8月的官宣消息，預(yù)計(jì)到2024年底，華為將布局超過(guò)10萬(wàn)個(gè)全液冷超快充設(shè)施，實(shí)現(xiàn)全國(guó)340多個(gè)城市的覆蓋，并在4500個(gè)高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)70萬(wàn)個(gè)公共充電槍。

余承東自帶流量，鴻蒙智行把智駕技術(shù)、銷售渠道、價(jià)格制定全部搞到業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)水平，再有問(wèn)界、智界、享界搞定產(chǎn)能。所以，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的局面其實(shí)就是，只要是有產(chǎn)品和華為鴻蒙智行或其他合作伙伴在價(jià)位、定位上實(shí)現(xiàn)了重疊，看著華為在各個(gè)方面跑的太快，如果是不選擇快速跟上，那很可能就會(huì)被甩到小眾的位置。

再看著新一輪的各家車(chē)企轉(zhuǎn)變策略，包括比亞迪在智駕上快速加碼，豐田和華為與Momenta合作并使用插混新技術(shù)的SUV即將上市，大眾對(duì)小鵬的技術(shù)進(jìn)行吸收、投資地平線，以及和上汽集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)新插混，別克的純電概念車(chē)已經(jīng)被爆出否決原有方案而是換上增程+純電雙方案，太多的例證，都在證明著市場(chǎng)的改變。

雖然，問(wèn)界如今的銷量比起2023年的走勢(shì)，增長(zhǎng)程度不夠激烈，雖然理想的銷量從今年5月開(kāi)始分別以3.5萬(wàn)輛、4.7萬(wàn)輛、5.1萬(wàn)輛、4.8萬(wàn)輛、5.3萬(wàn)輛，持續(xù)對(duì)鴻蒙智行完成了壓制，但二者不論是從定價(jià)還是產(chǎn)品策略，再到研發(fā)方向等，都是高度相似。零跑的崛起也是如此，半價(jià)小理想，自然也是半價(jià)小鴻蒙。案例還包括小米，還包括小鵬，還包括極氪，還包括太多。

而這種爭(zhēng)斗，也順勢(shì)解答了業(yè)內(nèi)目前所關(guān)注的很多問(wèn)題。一是，增程、插混、純電是否非要爭(zhēng)出來(lái)個(gè)誰(shuí)是落后技術(shù)，因?yàn)槊恳粋€(gè)結(jié)論背后都有反面案例，特斯拉單周銷量暴漲近5000，蔚來(lái)的破2萬(wàn)，極氪7X的首月交付破萬(wàn)，剛剛上市的吉利星愿訂單數(shù)字預(yù)計(jì)是銀河E5的二倍，這些都是純電可以打的例證；插混的案例，是比亞迪、奇瑞、吉利的銷量暴漲；而增程的案例則是，問(wèn)界、理想、阿維塔等。

不過(guò)，爭(zhēng)斗的局面肯定不止于此，所有車(chē)企都削尖了腦袋想要像比亞迪、華為一樣吃下最多的份額和最多的利潤(rùn)，所以，一張張的新底牌開(kāi)始打出來(lái)了。

打出底牌，不跟上的，會(huì)沒(méi)人買(mǎi)？

底牌，從行業(yè)端看，是影響未來(lái)的發(fā)展方向、技術(shù)路徑選擇，而從消費(fèi)者端的角度，是自己接下來(lái)怎樣買(mǎi)車(chē)，才能更長(zhǎng)時(shí)間的保持不后悔、不被快速淘汰，盡量新潮、盡量保值。

華為悄悄打出的底牌很容易猜，多數(shù)人會(huì)想到鴻蒙NEXT，但因?yàn)樾畔⒉粚?duì)等的原因，消費(fèi)者層面乃至其他OEM沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的是，華為在智駕上的升級(jí)正在更低調(diào)，以及暗中提速。

明牌是，10月22日，發(fā)布HarmonyOS NEXT(5.0)，歷時(shí)5年推出，放棄Linux內(nèi)核、AOSP源代碼，不再支持打開(kāi)安卓APK文件，純血鴻蒙落地。有超過(guò)15000個(gè)鴻蒙原生應(yīng)用和元服務(wù)，終端設(shè)備數(shù)量超過(guò)10億。而且，比較突出的是，它甚至給出了很多安卓和IOS沒(méi)有的功能，比如微信拍攝會(huì)直接調(diào)取手機(jī)相機(jī)焦段，再比如，視頻通話時(shí)還能拍攝二維碼。

中國(guó)自己的本土科技公司，雖然現(xiàn)在是狹義OS還是廣義OS尚存爭(zhēng)議，但得到政策的進(jìn)一步扶植是板上釘釘?shù)?，且鑒于中國(guó)公司的內(nèi)卷速度，跨國(guó)巨頭能否跟得上，這都是現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。至于對(duì)汽車(chē)的影響，一方面是華為Mate60能帶飛問(wèn)界M7，就能帶飛更多的新車(chē)，另一方面是，既然能在手機(jī)上玩出花，車(chē)機(jī)上就可以玩出花。所以，第一張底牌，汽車(chē)市場(chǎng)里能跟上的品牌，少之又少。

第二張底牌，則是暗中加速的智駕系統(tǒng)升級(jí)。

華為的ADS已經(jīng)被熟知，時(shí)間軸上看，2021年4月，ADS1.0在極狐阿爾法S上落地，2年之后，2023年4月，ADS2.0在問(wèn)界M5上落地，而ADS3.0的落地時(shí)間，為2024年9月，且直接向問(wèn)界、智界、享界全系車(chē)型推送。

大版本的升級(jí)時(shí)間，從之前的2年，縮短到1年零5個(gè)月，而接下來(lái)ADS4.0的更新時(shí)間也有了端倪，已經(jīng)定在2025年，那即便是按照年底12月測(cè)算時(shí)間周期，也會(huì)比ADS2.0升級(jí)到3.0更短。當(dāng)然，ADS4.0的目標(biāo)過(guò)于宏大，是城區(qū)的L3級(jí)商用，能否實(shí)現(xiàn)或者能以什么方式實(shí)現(xiàn)，那都是后話。

而最近華為鴻蒙智行又開(kāi)始向ADS3.1推進(jìn)，已經(jīng)在少數(shù)享界S9、智界R7上進(jìn)行推送，最核心的能力就是降低接管率、縮短通勤時(shí)間（開(kāi)的更猛）、可以在路邊隨時(shí)開(kāi)啟等。在理想剛推送，小鵬剛宣布的10月24日這個(gè)程序員日時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，華為是又把功能進(jìn)行了搶跑。

總之，另外一家中國(guó)自動(dòng)駕駛的巨頭百度，其與吉利合資的極越汽車(chē)CEO夏一平曾經(jīng)在2024年端到端概念最火熱的時(shí)候給業(yè)界潑過(guò)冷水?！艾F(xiàn)在的端到端和大模型，更多是組合模型的拼接，而不是單一大模型，而且搭起來(lái)了大模型之后才只是剛開(kāi)始”。

因?yàn)椋淮未笠?guī)模訓(xùn)練的成本就要上千萬(wàn)元人民幣，且訓(xùn)練之后的下一次訓(xùn)練，因?yàn)樘炝康臄?shù)據(jù)，成本會(huì)以指數(shù)級(jí)上升，去哪里找到足夠的算力、電力，中國(guó)車(chē)企面對(duì)其實(shí)不是選擇不多，更多是沒(méi)得選。

因?yàn)椋瑐鹘y(tǒng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，根本不涉及這方面。而這，也就是10月24日，整個(gè)汽車(chē)圈都在刷屏地平線成功在港股完成IPO的原因。手握著比亞迪、理想、蔚來(lái)、廣汽、上汽、吉利、哪吒等42個(gè)汽車(chē)品牌客戶，背后站著全世界超過(guò)20家投資機(jī)構(gòu)，包括紅杉中國(guó)、高瓴資本、寧德時(shí)代、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、東風(fēng)、大眾汽車(chē)等。

可以很容易想清楚一件事，為什么車(chē)企和資本對(duì)它會(huì)抱有如此大的興趣，真金白銀的砸錢(qián)下去，為的就是當(dāng)新技術(shù)出爐時(shí)，能以更低成本、更多產(chǎn)能等完成上車(chē)，保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

所以，事實(shí)就很明確，先不管消費(fèi)者對(duì)鴻蒙智行的性價(jià)比、底盤(pán)、調(diào)校、智駕安全等是否好評(píng)以及是否存在質(zhì)疑，但華為的商業(yè)路徑，其實(shí)已經(jīng)是汽車(chē)圈的共識(shí)。

寫(xiě)在最后：

身體很誠(chéng)實(shí)，大家都在學(xué)。學(xué)的不錯(cuò)的，銷量都很好，華為和小米的路徑也是多方面對(duì)標(biāo)且相同。

理想、零跑、極氪、小鵬、深藍(lán)、蔚來(lái)、嵐圖，再有很少被統(tǒng)計(jì)進(jìn)去的埃安，銷量排行前列的新勢(shì)力，產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)路徑很多是趨同的。醞釀FSD入華的特斯拉，和中國(guó)科技公司深度綁定的奔馳、寶馬，新能源銷量排行榜第一的比亞迪，第二的五菱。這些車(chē)企身上的共性全都是，不斷的強(qiáng)調(diào)智能和重新對(duì)性價(jià)比進(jìn)行定義。

這證明，中國(guó)車(chē)市的胃口是什么。當(dāng)然，華為能不能贏到最后，沒(méi)人知道。因?yàn)楦骷移髽I(yè)的制造標(biāo)準(zhǔn)不同，汽車(chē)行業(yè)受政策的影響非常大，但現(xiàn)在已經(jīng)基本有了能夠預(yù)期的結(jié)論，不像華為這樣學(xué)，在中國(guó)很難把車(chē)賣(mài)好。