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無人配送,成不了美團(tuán)的“蘿卜快跑”

談擎說AI | 08-01

19435

文:互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者:劉致呈

蘿卜快跑在武漢秀了秀肌肉,驚艷了四座。無人駕駛概念股,也在資本市場掀起了不小的轟動。蘿卜快跑之所以能鬧起來這么大動靜,核心在于,蘿卜快跑這個自變量一變,會導(dǎo)致一堆因變量。

為此,互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊也做了系列選題:《如祺出行破發(fā),蘿卜快跑走紅:網(wǎng)約車平臺何去何從?》《百度地圖跟高德地圖的仇,蘿卜快跑給報了》,核心都是圍繞本地生活賽道展開討論。

提及本地生活,最繞不開的一家企業(yè)就是美團(tuán)。

王興可是位戰(zhàn)略級的高手,尤其是擅長長期規(guī)劃,無人配送這塊,早就有所布局:

無人機(jī)配送方面,2017年,美團(tuán)便啟動了無人機(jī)配送服務(wù)的探索,并于2021年在深圳送出第一單,開啟常態(tài)化試運(yùn)營。

無人車配送方面,美團(tuán)在2016年10月份就成立了W項目組,研發(fā)特定場景下的無人車配送。2018年8月,美團(tuán)無人配送開放平臺發(fā)布會上,美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁王慧文點了一單外賣,十幾分鐘后無人配送車駛?cè)氚l(fā)布會現(xiàn)場,將外賣咖啡送至王慧文手中。

如今成績斐然:美團(tuán)官網(wǎng)顯示,美團(tuán)無人機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成超過30萬單配送訂單。無人車方面,官網(wǎng)沒有找到最新數(shù)據(jù)。

2023年,8月24日,美團(tuán)CEO王興在電話會議上表示,截至2023年六月底,美團(tuán)無人配送訂單量已達(dá)330萬單。

在研發(fā)層面,美團(tuán)可謂是下了血本,2020年全年研發(fā)投入:108.9億元,2021年研發(fā)投入:166.8億元,2022年:207.4億元,2023年:212.0億元。近幾年的研發(fā)比例,大概占到營收的10%左右。

在高研發(fā)投入的支撐下,在2021年 9 月份的戰(zhàn)略會上,王興宣布,將美團(tuán)的戰(zhàn)略從 “ Food + Platform ” 升級為 “零售 + 科技”,首次把零售和科技提到戰(zhàn)略高度。

至此,美團(tuán)在對外公關(guān)口徑下,最想突出的一個標(biāo)簽之一就是科技屬性。

那么有意思的地方就來了,美團(tuán)無人配送的業(yè)績并不差,甚至可以說是亮點不少,截至2023年六月底,美團(tuán)無人配送訂單量已達(dá)330萬單,早就不是噱頭了。

可為什么?美團(tuán)的市值在資本市場沒有迎來“蘿卜快跑時刻”?

美團(tuán)的科技投入,何時才能在資本市場中得到正向反饋?

蘿卜快跑向左、美團(tuán)無人業(yè)務(wù)向右

蘿卜快跑之所以能快速拉動百度股價,甚至是點燃無人概念股,核心不在于,蘿卜快跑跑了多少單,而是蘿卜快跑,預(yù)計2024年底在武漢實現(xiàn)盈虧平衡,2025年實現(xiàn)盈利。

這意味著Robotxi短時間內(nèi)能夠初步完成商業(yè)化閉環(huán),有希望復(fù)制到全國,從理論層面來講,未來是有機(jī)會成長與滴滴這類出行平臺相抗衡的。

而反觀無人配送,雖然低速的無人車也是主打L4級的自動駕駛,但是技術(shù)成熟度并不高。而且沒有一家企業(yè)實現(xiàn)了盈利,甚至沒有看到盈利的曙光。

北京理工中云智車CEO 關(guān)超文有過這樣的論調(diào),“當(dāng)前,一輛無人車勉強(qiáng)可取代一個月薪6000元的快遞員,但我得搭進(jìn)去一個月薪3萬的工程師?!?/p>

真機(jī)智能CEO劉智勇曾經(jīng)判斷,無人駕駛要在物流全鏈條落地,“使用機(jī)器和雇傭人力的成本打平是不足以推動的,只有當(dāng)兩者的比值降到原來的1:5時,才會出現(xiàn)革命化的現(xiàn)象”。

另外,還有一個很重要的點:美團(tuán)無人業(yè)務(wù),雖然訂單量并不少,但是含金量卻沒那么高。美團(tuán)配送單子,不像蘿卜快跑,用戶或是為了便宜或是為了體驗,都是自發(fā)下單的。外賣配送對用戶來說其實無所謂是人送還是機(jī)器送。

所以,無人配送訂單多少,只跟技術(shù)成熟度有關(guān),跟區(qū)域的無人車布局有關(guān),反倒跟用戶的消費(fèi)習(xí)慣、付費(fèi)意愿關(guān)系不大。都是無人車服務(wù),用戶主動去使用,跟被動使用,業(yè)務(wù)上的含金量是完全不同的。

從業(yè)務(wù)維度來講,美團(tuán)無人配送業(yè)務(wù),本質(zhì)上是一個服務(wù)的角色,是為了服務(wù)公司,服務(wù)即時零售戰(zhàn)略;而蘿卜快跑是一項單獨(dú)的業(yè)務(wù)。而且,總體來看,美團(tuán)無人配送業(yè)務(wù),仍然偏成本投入期,而蘿卜快跑逐漸開始準(zhǔn)備進(jìn)入回報期。

美團(tuán)無人配送業(yè)務(wù),其實反映出來了一個問題:本地生活模式太重了。

到店服務(wù)才是本地生活的利潤核心,而外賣則是護(hù)城河業(yè)務(wù),無人配送走俏,美團(tuán)也是為了保護(hù)自己的護(hù)城河業(yè)務(wù)不被攻破,美團(tuán)發(fā)力無人配送,本質(zhì)是在為護(hù)城河業(yè)務(wù)買保險。

從這個維度看,高研發(fā)投入的本質(zhì),可能體現(xiàn)出來的其實是履約的重服務(wù)模式。換句話說,即便是進(jìn)入無人配送時代,維護(hù)一個終端配送網(wǎng)絡(luò)體系的成本也可能比想象中要高。

那么,本地生活的無人配送能跑通嗎?

也許能,但是需要的時間或許比Robotaxi還要長,而且,一旦無人配送體系建立起來,對美團(tuán)來說其實很微妙。

美團(tuán)無人業(yè)務(wù)的求生欲還是很強(qiáng)烈的。官網(wǎng)顯示:業(yè)務(wù)目標(biāo):美團(tuán)自動配送業(yè)務(wù)的核心目的是補(bǔ)充運(yùn)力,與騎手形成協(xié)同。自動配送是對運(yùn)力的有效補(bǔ)充,未來能夠在極端天氣下協(xié)助配送員完成配送。

低情商的解讀:無人配送還是離不開人力。

高情商的解讀:有覺悟,不愧是經(jīng)歷過壟斷制裁,買菜業(yè)務(wù)被《人民日報》旁敲側(cè)擊過的企業(yè),比蘿卜快跑這個“愣頭青”強(qiáng)得不是一點半點。

美團(tuán)太大了,大到成為社會基礎(chǔ)設(shè)施。這個是優(yōu)勢,意味著護(hù)城河,意味著行業(yè)霸主地位。同時也意味著,美團(tuán)不光是王興的美團(tuán),更是社會的美團(tuán)。

美團(tuán)的科技創(chuàng)新,其實一定程度上,陷入了一個死結(jié):外賣配送系統(tǒng)的升級,好處很多,但是夾帶著的還有“困在系統(tǒng)里的外賣騎手”。

無人配送業(yè)務(wù)越成熟,意味著更多的外賣員被取代??纯刺}卜快跑的下場,有傳言已經(jīng)停運(yùn)了,也有傳言單價上漲了跟網(wǎng)約車一個價格了。

總之就是一句話:涉及民生的事,涉及就業(yè)的事,涉及底層老百姓日常的事,要慎之再慎。

美團(tuán)不能再吃這個虧了。

另外,算完了社會賬,也總得算經(jīng)濟(jì)賬。

投入無人配送的這筆錢,如何有性價比地反饋在財報上?這恐怕是管理層跟價值投資者需要思考的問題。畢竟財務(wù)上研發(fā)投入總有確認(rèn)為成本的那一天,到時候利潤表現(xiàn)怎么辦?

無人配送這個業(yè)務(wù),越是邊角料,越是綠葉,對于美團(tuán)的地位來講,就越是穩(wěn)固。

美團(tuán)是消耗型流量,即便是搞了直播業(yè)務(wù),依舊是消耗型流量,面對抖音這種流量生產(chǎn)型企業(yè),到店業(yè)務(wù)被搶去不少,美團(tuán)是苦苦地死守,還好有外賣護(hù)城河。

假如有一天,無人配送業(yè)務(wù)真的可以實現(xiàn)大面積取代快遞員。那么美團(tuán)的這個護(hù)城河的本質(zhì)就是資金規(guī)模了,外賣員的人力管理,調(diào)度等因數(shù),影響越來越小了。

我看了下,最近一家企業(yè)發(fā)布的新車,最低的價格來到了3.98萬元。未來只能是更便宜。

說白了,如果整個本地配送體系,未來單靠錢就能砸開缺口,那么美團(tuán)本地生活這個賽道的最后一塊兒自留地,可能也就會迅速遇上抖音這個對手。本地生活的戰(zhàn)爭,壓根就沒停過。只有打得熱鬧,跟打得更熱鬧這兩個選項,屆時,美團(tuán)只能更難受。

美團(tuán)做無人配送,戰(zhàn)略層面上跟滴滴之前做無人駕駛一樣的。蘿卜快跑最近大火,情緒面上,利空最大的就是滴滴了,而滴滴在2016年就組建了自動駕駛研發(fā)部門,今年4月份,在蘿卜快跑大火之前,廣汽埃安與滴滴宣布合資公司廣州安滴科技有限公司獲批工商執(zhí)照,重點就是L4的無人駕駛出租車。

與滴滴進(jìn)可攻,退可守的robotaxi的戰(zhàn)略定位不同,美團(tuán)的無人配送在戰(zhàn)略上已然陷入兩難的境地。

美團(tuán)花這么多錢搞研發(fā),ROI高嗎?

跟其他很多企業(yè),吹牛X的風(fēng)格不同的是,美團(tuán)還是很實誠的,戰(zhàn)略定位為 “零售 + 科技”之后,就實打?qū)嵉馗阊邪l(fā),搞投入。

不過,美團(tuán)科技研發(fā)投入的ROI或許并不高,

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來, “零售 + 科技”不是科技與零售,雙重發(fā)力,而是科技是為零售服務(wù)的,僅此而已。

實際上,美團(tuán)科技投入對于拉動市值,對于做大營收的直接效果,體現(xiàn)得不夠明顯。

王興掛在嘴邊的話,就是對標(biāo)亞馬遜。誠然,亞馬遜是神一樣的存在,而且美團(tuán)跟亞馬遜很神似,資本市場,最喜歡企業(yè)有對標(biāo)物了,有對標(biāo)物了,故事也能更性感些,韭菜們做夢都會笑得更大聲。

亞馬遜多年的技術(shù)投入,也成了美團(tuán)的一個戰(zhàn)略參考。不過,美團(tuán)最大的問題在于,研發(fā)投入沒有形成實打?qū)嵉臉I(yè)務(wù)線,比如,你看亞馬遜,人家搞研發(fā)的同時,還不忘創(chuàng)收,人家有云服務(wù)。

一季報顯示:亞馬遜云科技銷售額同比增長17%達(dá)到250億美元,亞馬遜云科技有望在2024財年實現(xiàn)千億美元收入,利潤率進(jìn)一步擴(kuò)大,并成為亞馬遜母公司的主要運(yùn)營收入來源。

國內(nèi)的,阿里,京東也都有自己的云服務(wù),阿里云做得也是風(fēng)生水起。

再不濟(jì),學(xué)學(xué)“死對手”字節(jié),內(nèi)部辦公軟件飛書都拉出來創(chuàng)收了。美團(tuán)的內(nèi)部管理軟件,能對外賦能,多個營收增長支柱也可以,不好意思,美團(tuán)還是沒有。

無人配送業(yè)務(wù),對外輸出產(chǎn)品,賦能更多企業(yè),也沒有。這也是我們開頭分析,無人配送,成不了美團(tuán)的“蘿卜快跑”的核心原因。

王興喜歡講無限戰(zhàn)爭,但是無限戰(zhàn)爭意味著無限的成本投入,在無限戰(zhàn)爭的同時,如何回更多的血,也是本地生活這場持久戰(zhàn)的一個重要考量點。

互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊之前的文章就分析過。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做TO B賽道,有兩個路徑,一個是做云計算、AI類的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),另一類則是美團(tuán)為代表的,做企業(yè)版團(tuán)購,還是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的思維模式。

如果走消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的思維模式也不是不行,美團(tuán)可以學(xué)學(xué)拼多多。

拼多多這一點做得就很好,甚至說是做到了極致。主打的就是一招鮮,吃遍天,沒有花里胡哨,沒有東奔西突,就是圍繞電商,圍繞低價,即便是做到海外了,還是極度的垂直,極度的本分,我就做電商。

美團(tuán)守著外賣這個公認(rèn)的護(hù)城河,本地生活依舊挑戰(zhàn)者云集,而且還被抖音搶去了不少份額,該好好考慮下“本分”這個詞背后的力量了。

總之,科技研發(fā)的ROI還是不夠高,研發(fā)投入力度,其實沒什么可炫耀的,反而是一種拖累,反而證明了一點:商業(yè)模式太重,投入無止境,關(guān)鍵是本地生活領(lǐng)域的戰(zhàn)爭還不沒結(jié)束,不斷有巨頭前來挑釁?!盁o限游戲”變成了“無限戰(zhàn)爭”??偸敲χ蛘?,也難免會忽視商家、用戶體驗。

美團(tuán)這么多年來,時不時地就被商家端吐槽,吃相難看;這有點像之前愛奇藝被吐槽,限制投屏,充了會員也得看廣告。

我覺得本質(zhì)上,其實是一件事,外賣也好長視頻也好,成本投入太高,都不是一個好的商業(yè)模式,畢竟成本太高了,營收很難覆蓋住成本,需要一些影響口碑的手段做大營收,做大利潤。

在市值層面,百度被噴了很多年,云計算,智能汽車板塊,一度是被認(rèn)為負(fù)資產(chǎn),因為只有投入,沒有體現(xiàn)在財報層面,如今隨著蘿卜快跑的走俏,也算是血洗了一把前恥。

美團(tuán)的研發(fā),何時迎來真正有財務(wù)意義的回報?是一個值得關(guān)注的問題。

免責(zé)聲明:本文基于公司法定披露內(nèi)容和已公開的資料信息,展開評論,但作者不保證該信息資料的完整性、及時性。另:股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。文章不構(gòu)成投資建議,投資與否須自行甄別。

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